醫(yī)藥行業(yè)2008年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析及2009年趨勢預(yù)測
隨著城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度試點(diǎn)范圍不斷擴(kuò)大，農(nóng)村新型合作醫(yī)療全面推進(jìn)，新一輪醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的出臺實(shí)施，國內(nèi)醫(yī)藥消費(fèi)市場的巨大潛力逐漸顯現(xiàn)，有力地推動醫(yī)藥工業(yè)的快速發(fā)展。受國際金融危機(jī)、世界經(jīng)濟(jì)衰退的影響，2008年全年醫(yī)藥工業(yè)的增長勢頭出現(xiàn)一定程度回落，但仍保持較快增長的良好發(fā)展勢頭，生產(chǎn)、銷售平穩(wěn)增長，出口保持較快增速，效益增幅雖高位回落，但仍保持較快水平，整體效益情況良好。
一、總體情況及分析
（一） 產(chǎn)銷持續(xù)穩(wěn)步增長
生產(chǎn)：1～12月累計完成工業(yè)總產(chǎn)值8666.8億元，同比增長25.7%，高于全國工業(yè)平均水平（23.1%）2.6個百分點(diǎn)，工業(yè)增加值同比增長17.4%，高于全國工業(yè)平均水平（12.9%）4.5個百分點(diǎn)。其中，化學(xué)原料藥和化學(xué)藥品制劑制造業(yè)分別完成工業(yè)總產(chǎn)值1853.9和2336億元，同比各增長23.2%和23.9%；中成藥制造業(yè)和中藥飲片加工業(yè)分別完成1779.4和410.4億元，同比各增長21.2%和32.8%；生物生化制品制造業(yè)完成768.7億元，同比增長30.6%；醫(yī)療儀器設(shè)備及器械和衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造業(yè)分別完成754.1和394.4億元，同比各增長31.4%和39.5%。衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品、中藥飲片加工、醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造和生物生化制品制造4個分行業(yè)增速高于行業(yè)平均水平；化學(xué)原料藥、化學(xué)藥品制劑和中成藥制造3個分行業(yè)增速落后于行業(yè)平均水平。
銷售：1～12實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值8253.6億元，同比增長26.5%。其中，化學(xué)原料藥和化學(xué)藥品制劑制造業(yè)分別完成1756和2219億元，同比各增長22.6%和25.8%；中成藥制造業(yè)和中藥飲片加工業(yè)分別完成1676和394.8億元，同比各增長22.1%和33.6%；生物生化制品制造業(yè)完成738.4億元，同比增長31.8%；醫(yī)療儀器設(shè)備及器械和衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造業(yè)分別完成734.3和383.7億元，同比各增長31.3%和39.1%。衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品、中藥飲片加工、醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造和生物生化制品制造4個分行業(yè)增速高于行業(yè)平均水平；化學(xué)藥品制劑、化學(xué)原料藥和中成藥制造3個分行業(yè)增速落后于行業(yè)平均水平。
產(chǎn)銷率：1～12月全行業(yè)平均產(chǎn)銷率95.2%，較上年同期提高0.6個百分點(diǎn)。其中，化學(xué)藥品制劑、中藥飲片加工、中成藥和生物生化制品制造業(yè)的產(chǎn)銷率較上年同期分別提高1.42、0.59、0.74和0.85個百分點(diǎn)，醫(yī)療儀器設(shè)備及器械、衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造和化學(xué)原料藥業(yè)的產(chǎn)銷率較上年同期下降0.08、0.26和0.45個百分點(diǎn)。
（二）效益增幅高位回落
1～11月實(shí)現(xiàn)利潤總額708.9億元，同比增長達(dá)到28.4%，增幅呈現(xiàn)逐季回落的態(tài)勢，比1～8月份下降10.5個百分點(diǎn)，但仍高于全國工業(yè)平均水平（4.9%）23.5個百分點(diǎn)，增長幅度高居十二大工業(yè)行業(yè)的第二位。其中，化學(xué)原料藥和化學(xué)藥品制劑制造業(yè)分別實(shí)現(xiàn)利潤135.9和216.1億元，同比各增長49.5%和36%；中成藥制造業(yè)和中藥飲片加工業(yè)分別實(shí)現(xiàn)利潤145.2和19.5億元，同比各增長7.7%和33.7%；生物生化制品制造業(yè)76.9億元，同比增長21.8%；醫(yī)療儀器設(shè)備及器械和衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造業(yè)分別實(shí)現(xiàn)利潤63.6和26.6億元，同比各增長21.1%和49.6%。衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥品制劑和中藥飲片加工4個分行業(yè)利潤增速高于行業(yè)平均水平；生物生化制品、醫(yī)療儀器設(shè)備及器械和中成藥制造3個分行業(yè)利潤增速落后于行業(yè)平均水平。
1～11月虧損企業(yè)1445家，行業(yè)虧損面為21.1%；累計虧損額41.8億元，同比增長10.3%。
（三）出口保持較快增速
1～12月醫(yī)藥產(chǎn)品出口總額319.7億美元，同比增長30%。其中，西藥原料出口175.8億美元，同比增長29.6%，醫(yī)療器械類產(chǎn)品出口110.7億美元，同比增長31.5%，西成藥出口11.1億美元，同比增長41.8%，生化藥出口9.0億美元，同比增長39.7%，植物提取物出口5.3億美元，同比增長11.1%，中成藥出口1.71億美元，同比增長11.1%，中藥材及飲片出口5.21億美元，同比增長8.7%。
（四）投資增幅放緩
1～11月完成固定資產(chǎn)投資總額928.1億元，同比增長26%，增幅較1～8月回落4.5個百分點(diǎn)，落后全國制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增長的平均水平（32.2%）6.2個百分點(diǎn)。
二、存在的主要問題及其原因分析
（一）受國際金融危機(jī)影響，醫(yī)藥出口波動較大
11月份，我國醫(yī)藥產(chǎn)品出口單月同比增幅由10月份的32.9%陡降至5.4%，環(huán)比增幅從9月份開始呈現(xiàn)負(fù)增長，與10月份相比，11月份環(huán)比增幅下降6.2%。奧運(yùn)會后，我國醫(yī)藥產(chǎn)品出口訂單明顯減少。造成訂單減少的原因，一是奧運(yùn)會前因環(huán)保控制、危險品限運(yùn)等原因，市場普遍預(yù)計原料藥供應(yīng)偏緊，客戶大量囤貨，奧運(yùn)會后需要一段時間消化，以至訂單減少；二是上半年原材料大幅漲價，勞動力、能源成本大幅增加，引起產(chǎn)品出口價格上漲過快，下半年隨著石油等原材料大幅降價，市場觀望氣氛較濃，等待出口產(chǎn)品價格的回調(diào)；三是金融危機(jī)造成的資金緊張、貨幣貶值影響了部分客戶的購買力和儲備數(shù)量，這也造成短期內(nèi)出口訂單的明顯下降。
進(jìn)入12月份，醫(yī)藥產(chǎn)品出口增勢重新恢復(fù)，與2007年同期比較，除西藥原料、中藥材及飲片持平外，其余均保持10%以上的增長。
（二）中藥材價格上漲，中成藥盈利壓力較大
2006年以來，中藥材原料價格出現(xiàn)了不同程度的上漲，對下游的中成藥行業(yè)形成很大的成本壓力，導(dǎo)致中成藥行業(yè)出現(xiàn)效益增長明顯落后于產(chǎn)值增長的不利局面。2008年11月開始中藥材價格開始回落，中成藥的成本壓力有所緩解，但在整體農(nóng)副產(chǎn)品價格上漲的背景下，中藥材價格的走低，有可能會影響到2009年下半年及2010年中藥材的供應(yīng)。
（三）影響行業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性問題日益突出
企業(yè)同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，創(chuàng)新能力弱，自主創(chuàng)新和高附加值產(chǎn)品匱乏?？沙掷m(xù)發(fā)展后勁不足，國際競爭力不強(qiáng)，環(huán)境污染嚴(yán)重、能源消耗大等長期積累的結(jié)構(gòu)性問題日益突出。產(chǎn)業(yè)集中度低，贏利能力不強(qiáng)。多、小、散、低的局面尚未徹底改變，規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、集約化程度不高，大型企業(yè)僅占全部企業(yè)數(shù)量1.83%。內(nèi)資企業(yè)占全部企業(yè)數(shù)量80%，利潤總額只占全行業(yè)的61.86, 贏利能力明顯低于港澳臺及外商投資企業(yè)。
三、2009年發(fā)展趨勢
2009年，在新一輪醫(yī)藥衛(wèi)生體制深化改革推動下，國內(nèi)醫(yī)藥市場需求依然旺盛，拉動醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的主要因素仍未改變，醫(yī)藥行業(yè)仍將繼續(xù)保持較快的增長態(tài)勢。但在國際金融危機(jī)背景下，醫(yī)藥出口面臨挑戰(zhàn)。
（一）產(chǎn)銷繼續(xù)較快增長
國內(nèi)市場，新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險覆蓋范圍的不斷擴(kuò)大，在即將出臺的新一輪醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的推動下，國內(nèi)醫(yī)藥市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大為我國醫(yī)藥行業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展提供有利的外部環(huán)境。
盡管受金融危機(jī)的不利影響，由于醫(yī)藥市場的剛性需求較大，2009年全球醫(yī)藥市場將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，對我國醫(yī)藥產(chǎn)品的需求不會發(fā)生大的變化，我國在國際市場上占有較大份額的優(yōu)勢產(chǎn)品在短期內(nèi)不會被其他國家的產(chǎn)品所替代。預(yù)計，2009年2月份以后醫(yī)藥出口訂單會進(jìn)一步恢復(fù)，因2008年上半年醫(yī)藥出口增幅較大，2009年上半年出口額同比有可能下降，考慮到國際市場的發(fā)展和對我國醫(yī)藥產(chǎn)品需求不會發(fā)生大的改變，以及我國應(yīng)對金融危機(jī)，促進(jìn)出口發(fā)展政策的實(shí)施，全年醫(yī)藥產(chǎn)品出口增幅能夠保持在15%以上水平。
綜合以上分析，預(yù)計，2009年我國醫(yī)藥行業(yè)生產(chǎn)、銷售有望繼續(xù)保持較好的發(fā)展勢頭，產(chǎn)銷增長率將保持在20%左右。
（二）效益水平在調(diào)整中保持較快增長
隨著《藥品注冊管理辦法》、《制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》等醫(yī)藥政策和標(biāo)準(zhǔn)的提高，行業(yè)優(yōu)勝劣汰的調(diào)整步伐進(jìn)一步加快，加速產(chǎn)業(yè)資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，在實(shí)施醫(yī)藥技術(shù)改造專項(xiàng)，加快醫(yī)藥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，適時提高出口商品的退稅率等產(chǎn)業(yè)政策的積極推動下， 2009年我國醫(yī)藥行業(yè)效益增幅預(yù)計為20%。
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