涂料行業“十一五”發展規劃思路
中國涂料工業協會
一、涂料行業現狀
1.涂料行業“十五”期間發展概況
（1）涂料行業發展環境
涂料行業實質上是為國民經濟的支柱行業及各行各業服務的行業。其發展受國內外經濟、政治環境的制約。而且涂料行業也不是真正意義上的制造業，涂料是半成品，只有經過涂裝形成涂層后才是用戶最終產品，因此涂料行業屬于加工服務業。它與原材料供應商及涂裝工藝和涂裝過程控制密切相關，其上下游的變化直接影響行業的發展。2001年開始,我國進入WTO，經濟全球化和市場國際化的步伐加快，使我國涂料行業面臨全新的競爭和發展環境。同時國民經濟持續保持7～9%GDP增長，為涂料行業的發展帶來動力。按國家統計局數據，從2000年至2004年，產量從183.9萬噸/年增至298.11萬噸/年，已成為世界涂料生產和消費第二大國。如果加上銷售額小于500萬元/年的企業，實際產量2004年超過300萬噸。涂料行業產量和銷售額的增速在高速成長的房地產、汽車、船舶、重防腐、家電等行業的推動下，其增長速度高于平均GDP的增長速度，中國涂料行業進入發展的快車道。隨著產業升級及與國際標準的接軌，相關法律法規的制定和執行，推動了行業的健康發展。行業歷經2003年SARS爆發及近兩年油價和化工原材料漲價等風險考驗，仍保持持續發展，表明“十五”期間我國涂料行業在由計劃經濟向市場經濟轉型中，逐步由不成熟、市場不規范穩步走向相對成熟，適應其快速變化的經濟環境和市場需求的能力逐步提高。
2.“十五”期間涂料行業發展的主要特點
（1）涂料行業的所有制結構產生重大變化
二十世紀九十年代由改革開放形成的涂料行業國有、民營和三資企業三足鼎立的局面，在國有資本逐步退出競爭性行業政策引導下,使其國營企業改制步伐加快。民營企業經過十幾年的發展壯大正在向現代企業制度轉變。三資企業在進入WTO后取得了國民待遇，在中國巨大市場潛力的吸引下，外資加快了進入步伐。致使我國涂料行業的所有制結構發生重大變化，也推動了我國涂料行業的技術進步，提升了行業的整體競爭力，滿足了市場的需求。
（2）涂料行業的集約程度增大
從表1可知，2004年過億元的企業數占8%，銷售額占56%，而且其集約度增大，銷售收入和產量排前十名的大企業中三資企業和國有民營企業基本平分秋色，三資企業的市場占有率上升30%～40%。當然與世界前10名在行業中的地位和比重上尚有相當大的差距。
表1：在2004年統計局公布行業1241家企業產品銷售額540億元中
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項 目 |
2004年(1241家) |
2003年(1076家) |
增長（±%） |
|
超過2億元（34家） |
194.1 |
148.6 |
30.6 |
|
1～2億元（63家） |
107.3 |
50.6 |
121.2 |
|
0.5～1億元（108家） |
74.3 |
51.7 |
43.7 |
|
<0.5億元（1036家） |
164.3 |
139.5 |
17.8 |
（3）三大涂料生產基地基本形成
從表2可知，經過十多年市場競爭和資源優化，市場經濟發展最快的珠三角地區穩步發展，占總量22.6%的長三角近幾年是跨國公司投資最集中的地區，其總量上升到38.98%，而且以中高端產品市場為主；渤海三角洲占總量的13.10%，并以北京、天津、河北為中心，是北方最大的涂料消費和生產中心。這也從另一個側面表明行業的集中程度逐步提高。
表2：2004年758家企業產量情況
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項 目 |
2004年 |
2003年 |
增長
(±%) |
|
產量/萬t |
比重/% |
產量/萬t |
比重/% |
|
全 國 |
298.11 |
100 |
241.51 |
100 |
23.44 |
|
珠江三角洲 |
67.33 |
22.59 |
53.84 |
22.30 |
25.06 |
|
長江三角洲 |
116.21 |
38.98 |
87.97 |
36.42 |
32.10 |
|
環渤海地區 |
39.05 |
13.10 |
55.71 |
23.07 |
-29.90 |
|
其它地區 |
75.52 |
25.33 |
43.99 |
18.21 |
71.68 |
（4）我國涂料進出口保持平穩并略有上升
從表3可知，海關統計2004年我國涂料進出口量分別為24.8萬噸(7.25億美元)和14.1萬噸(2.32億美元)，分別比2003年上升0.8%和15%。涂料進出口仍以溶劑型產品為主。溶劑型涂料占涂料進出口總量的比例分別是59.2%和77.5%，而水性涂料占涂料進出口總量分別是40.8%和22.5%，涂料進口高于出口比例，尤其水性涂料更為突出。進口溶劑型涂料平均單價為$3146/噸，比出口價格高出77.3%；進口水性涂料平均單價為$2596/噸，比出口價格高出一倍。進口溶劑型涂料品種主要為汽車涂料(OEM)、汽車修補漆、防腐涂料、特種涂料等。出口溶劑型涂料主要品種是醇酸、醇調漆等，出口到我國鄰國或周邊地區如朝鮮、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾斯坦及香港地區等。進口水性涂料品種主要是歐美的建筑乳膠涂料、水性木器涂料等。
表3：從2004年我國涂料進出口海關分類統計 單位：噸，千美元
|
涂料
類型 |
產 品 名 稱 |
出 口 |
進 口 |
|
數 量 |
金 額 |
數 量 |
金 額 |
|
溶
劑
型
涂
料 |
溶于非水介質的以聚酯油漆及清漆(包括瓷漆及大漆)(32081000) |
66544.3 |
113796 |
61258.8 |
160232 |
|
溶于非水介質的以乙烯聚合物油漆及清漆(32082020) |
370.7 |
984 |
1775 |
4912 |
|
溶于非水質的丙烯酸聚合物為基本成分的油漆及清漆 |
4978.3 |
9703 |
19746 |
112174 |
|
其它溶于非水介質的聚合物或化學改性天然聚合物油漆及清漆 |
37467 |
69563 |
64666 |
186545 |
|
小 計 |
109360.3 |
194046 |
147446 |
463863 |
|
水
性
涂
料 |
溶于水介質的以丙烯酸或乙烯聚合物為基本成分的油漆及清漆(32089010) |
8645 |
9603 |
30201 |
68920 |
|
溶于水介質的以其它聚合物為基本成分的油漆及清漆 |
10850 |
10531 |
10470 |
32091 |
|
溶于水介質的丙烯酸或乙烯聚合物油漆及清漆(32091000) |
5883 |
7869 |
24449 |
39729 |
|
其它油漆及清漆；加工皮革用水性顏料(32100000) |
6267 |
10248 |
35496 |
120489 |
|
小 計 |
31645 |
38251 |
100616 |
261229 |
|
涂 料 合 計 |
141005 |
232297 |
248062 |
725092 |
（5）行業專業化及集團化發展步伐加快
堅持專業化產品和服務，著眼于國內和國際大市場是企業發展和做強的必由之路，而通過資本管理實現專業公司的集團化是跨國公司做大的手段。首先進入中國的立邦、ICI、阿克蘇.諾貝爾、IP、關西、PPG、Hemple等都是建筑、防腐、船舶、集裝箱、汽車等涂料的專業化公司。近幾年我國形成了以秀珀、景江等為代表的地坪涂料專業涂料企業，江蘇蘭陵的防火涂料、卷材涂料專業涂料企業，以廣東順德地區的華潤、嘉寶莉、美涂士等為代表的木器涂料、建筑涂料專業涂料企業。涂料原材料的通用樹脂形成了三木、先達、長興、江門等專業公司，它以商品化形式供應市場，其市場占有率達50%以上，在專業化、集團化發展方面為行業做了有益的工作。
行業外資本介入，通過收購、并購、戰略重組等方式實現資源優化配置，實現行業的戰略結構調整是市場經濟條件下的正常行為。例如阿克蘇收購上海IP，天津關西和上海關西重組為中遠關西，湖南湘江涂料兼并鄭州雙塔涂料，攀鋼整合渝鈦白，錦州鈦業、洛克伍德控股常熟鐵紅公司。涂料行業早年上市的幾個公司，如雙虎、南京、燈塔等經過資本重組或賣殼，民營企業中通過參股，戰略結盟等方式進行集團內外的重組已經開始出現。市場行為代替政府拉郎配。
（6）調色一體化(色漿、設備、軟件管理)在生產和銷售領域中得到廣泛推廣和應用。
（7）我國鈦白粉生產產能快速增長，居世界第二位。尤其是金紅石型鈦白粉以數十倍的驚人速度快速增長，并形成了一批主要生產基地，一定程度上滿足了涂料和建材市場的需求。但高檔的品種和產品質量仍有較大差距，涂料用金紅石型鈦白粉仍依賴進口。
（8）法律法規和政策,標準化的步伐加快
進入WTO后與國際接軌的要求，北京2008“綠色”奧運的推動，以及國家標準委推進標準改革和貫徹中央可持續發展的科學發展觀為涂料行業健康發展指明了方向，室內裝飾材料中有毒有害的游離TDI、甲醛、三苯和重金屬含量在標準中做出明確規定。2004年試行涂料的ISO-14020環境標志系列認證標準將其標準提升到基本與國際接軌。這些標準的貫徹和宣傳極大地提高了本行業人員和廣大用戶的環保意識，突出“以人為本”的理念，對涂料行業技術進步和管理水平的提高起到了推動作用。隨著執法力度的增大，為規范市場、打擊假冒偽劣產品，創造了更加公平公正的競爭環境，保證了行業的健康發展。
（9）品牌意識和戰略實施提升行業的整體競爭力
與跨國公司的大品牌相比，我國涂料企業的品牌意識起步較晚。原有國營大廠的品牌影響力本來不夠，隨著改革變遷，有的消亡了，民營企業近幾年急起直追，把經營品牌作為樹立企業形象和提升企業整體競爭力的頭等大事。在成熟的市場經濟環境中，品牌是企業核心競爭力和形象的象征，包含高質量差異性的產品系列、服務理念和企業文化等綜合體現。目前行業中涌現出幾十個地方品牌、國家知名品牌，但是距離“國際品牌”尚有差距。
（10）企業技術研發投入增加，研發體系初步建立
跨國公司正在逐步將研發中心轉移到中國，有的將原來的生產和服務中心擴建為研發、生產服務中心，使其更貼近市場。我國民營企業走過上世紀初借腦生財和引進的階段，認識到新產品和新技術對提升企業核心競爭力的重要作用，從而加大了投入力度。例如上海華生，華潤分別投入上億元開發分子蒸餾和薄膜蒸發技術制備低TDI含量固化劑。在尚不具備跨國公司實力（資本和人才）的條件下，充分利用國家鼓勵將工程技術開發中心建立在企業的政策，國家科技部、省市科委和經貿委的各種科技攻關，產業化，火炬計劃，863，971及自然科學基金項目等，采取與大專院校和科研院所合作的“產學研”等多種模式推進技術創新。目前涂料行業已批準并開站的博士后工作站有鴻昌、華潤、振邦等。省市級的涂料工程開發中心數十個。近幾年撇開炒作的成分，納米材料在涂料中的應用、氟碳涂料、水性樹脂和涂料、卷材涂料、光固化涂料等領域取得了不同程度的進展。
3. 涂料行業目前存在的主要問題
以下主要從可持續發展的科學發展觀出發，探討行業發展的差距，其中跨國公司和三資企業作為中國涂料行業的重要組成部分加以考慮。
（1）涂料行業發展不平衡，運行質量不高
國企、民營企業與三資企業在整體競爭力和市場占有率方面的差距日益增大。在高中檔市場，例如汽車、船舶、集裝箱等幾乎無立足之地。建筑涂料市場,立邦和ICI占有>30%市場，而只有在木器涂料，以工程和服務為主的重防腐、防火、地坪涂料等領域，國內企業占有相對的優勢。建筑內外墻的市場還占有40%～50%的份額，大多數為眾多小廠割據，還有相當部分產品為聚乙烯醇、醋酸乙烯，甚至是已被禁止的107、106膠，不僅污染環境，也浪費資源。雖然醇酸和醇調市場主要由山東樂化、齊魯昌裕等占有，但其工藝水平和附加值、利潤率有待提高。作為發展中的大國，又是區域發展和消費水平差異性大的國家，中低端產品在一定時間內還將占有一定市場。但如何提高資源利用率和附加值也是不容置疑的。與美國等發達國家相比，GDP與涂料產量的對應關系，美國8萬億美元相應于600萬噸涂料，我國不到2萬億美元生產300萬噸涂料，表明數量的內在質量存在很大差距。
其次區域發展不平衡。行業的研發、生產基地主要集中在沿海地區，作為廣大的中、西部地區只占產量的11%。涂料的運輸和就近服務的成本必然上升。在2004年原材料漲價的沖擊下，許多企業的利潤率大幅度下降。盡管量上去了，但利潤空間很小。
（2）涂料行業集約程度仍有差距
與世界排名前十名的跨國公司在資本和市場占有率方面相比，即使算上已進入的外企，我國現有的前10名差距甚大。例如美國宣威僅建筑涂料>100萬噸/年，占北美市場的34%，而立邦僅有16萬噸/年。華潤、嘉寶莉、美涂士等不超過5萬噸/年。在激烈的市場競爭中，認為建筑涂料市場門坎低、投資少、見效快，一哄而起的時代早已過去。以品牌實力和規模為基礎的競爭將引導行業實行高的集約度。同時計劃經濟時代那種大而全、小而全或“多元化”經營觀念及其影響下制約著企業專業化和集團化發展。中小型企業對企業發展的戰略規劃尚無概念，資本運作僅在少數企業中開始實施。即使是專業化程度很高的鈦白，能達到經濟規模的（鈦白>5萬噸/年）也沒有。涂料行業集約程度的差距直接影響了知名品牌的提升。
（3）傳統的溶劑型涂料占有相當大的比重
除了高固體份和無溶劑船舶重防腐涂料，水性建筑涂料、汽車電泳涂料和粉末涂料、光固化涂料之外，傳統的高VOC涂料仍占據木器涂料、塑料涂料、醇酸和醇調、通用型防腐涂料等市場，總量大約70～80萬噸。其VOC一般>550g/L，與發達國家現在要求420～450g/L差距較大。
（4）涂料行業專業化程度不夠高
除了跨國公司之外，按國外標準，產值在$5000萬/年以下的算中小型企業，其競爭力和發展模式必須堅持專業化，因此我國目前絕大多數企業歸于中小型企業。遺憾的是，相當多的企業發展到一定規模后自覺或不自覺地陷入“多元化”發展的陷阱。至今尚有50%的通用樹脂由涂料廠自行加工。專業化和規模相輔相存，我國顏料和填料之所以長期落后，產品質量尤其是表面處理和后加工上不去，主要是專業化程度不夠高，例如氧化鐵紅品種單調同質化，初級品進出口價格相差$100/噸以上，氯化法鈦白工藝規模也未成熟，更不用說金紅石型鈦白粉與杜邦等跨國公司的差距了。
（5）企業技術創新能力不足
企業創新體系的建立是企業發展的靈魂，也是企業核心競爭力的重要組成部分。與跨國公司相比，我國的涂料企業具有自主知識產權的創新能力尚有很大的距離（包括轉制的科技型企業）。這與企業自身實力、管理者的意識和系統的管理相關。目前企業研發投入相對較低（1～2%，而跨國公司一般在5～7%），再加上政府項目投入也不夠。由于人才匱乏和管理不善，企業知識產權保護意識和制度不健全，“產學研”體制運行中對產業化的投入和應用開發重視不夠，可以說近幾年真正意義上的技術創新并形成生產力的很少。出現既缺乏資源又浪費資源的兩難局面。
（6）法律法規和標準化管理滯后
涂料行業及相關產業對涂料產品，涂裝的標準如何滿足市場經濟要求，滿足可持續發展的科學發展觀的要求，以及與國際標準接軌尚有距離。國家的標準化管理體系基本維系計劃經濟的模式，行業分割局面尚未改觀，行業協會在涂料、涂裝標準制定中的主導作用尚未體現。已有法規和標準滯后于市場變化、環保要求，且執行力度不夠，導致市場的不規范及無序競爭。
（7）涂料行業的專業人材素質有待提高
在計劃經濟時代我國涂料行業的管理人材，專業技術人材，包括涂料研發、生產技術、涂裝和監理人材的培訓相對薄弱。至今無大專院校設有涂料專業。國家僅有三個部屬科研院所，再加上大企業的研究所，只不過2千多人。改革開放后的人材流動導致相當多的專業人材流向三資企業和優勢的民營企業。盡管跨國公司人材培訓制度相對建全，具有相對的競爭優勢，但行業整體人材素質偏低和分布不平衡已經成為制約行業發展的重大瓶頸。
（8）涂料行業內外交流渠道不夠通暢
目前涂料行業內部交流平臺有限，集中在一個展會、幾本雜志、幾個信息交流會和專業研討會。而與行業外交流，尤其是我們服務的主要行業之間的交流，與國外同行的交流和信息傳遞不夠制度化和通暢，各級行業協會應該共同努力，搭建更加廣闊的信息平臺，加強合作，促進行業的發展。
二、“十一五”面臨的發展環境分析
1. 涂料行業發展的有利條件和制約因素
（1）有利條件
①國家堅持可持續發展的科學發展觀，在2004年實現經濟軟著陸，對過熱的投資領域實現宏觀調控的基礎上，2004年GDP增長達到8.9%，預計2005年控制在8%?！笆晃濉逼陂g我國經濟將持續以7%～8%速度增長。同時“綠色GDP”的觀念將會進一步貫徹，提高經濟運行質量將置于更加重要的地位。房地產、汽車、交通運輸、能源、基礎建設、電子信息和家電等與涂料行業密切相關的支柱產業將會以高于平均GDP的速度增長，從而推動涂料行業穩步和持續增長。
②“十一五”期間城市化步伐加快，與之配套的房地產，城市交通，水、電、氣，污水處理等基礎設施建設為涂料行業發展提供更大的空間。
③ “十一五”期間我國將實現進入WTO的所有承諾
進出口關稅進一步降低，而且有望建立東南亞自由貿易區，東亞自由貿易區談判即將啟動。因此“十一五”將進一步消除國際貿易的關稅壁壘，降低涂料原材料的進口成本及為大中型企業直接采用國際采購和先進物流管理創造條件，同時為我國涂料產品及涂料原材料——樹脂、顏料等進一步走出國門打下基礎。
中國成為“世界制造基地”為國際資本投資敞開大門，外資企業“國民待遇”進一步落實，外資直接投資持續增長，既給涂料行業帶來挑戰，也是更大的發展機遇?！笆晃濉睂嵭械亩愂崭母?，三資企業與國內企業并軌，有利于消除不平等競爭，創造更加公平、公正的競爭環境。
“十一五”期間中國在境外的投資將增大，同時對外工程承包市場將有大發展。因此，為相關配套涂料及涂裝工程“借船出?！贝罱诵碌钠脚_。
（2）制約涂料行業發展的因素
①與科學發展觀和國際化市場接軌的要求相比，涂料行業在相關法律、法規、標準制定上差距很大。與環保、職業健康、安全相關的VOC、HAPs，有害有毒物質限制和禁止等標準尚待進一步完善。它們是參與國際化競爭的“入門證”。
②我國涂料行業的結構滯后于市場國際化的步伐，也受制于相關行業發展速度。在國際資本和國際著名品牌的市場競爭中，國內企業無論在資本、規模和品牌上都在一定時期內處于不利地位。參照我國家電、啤酒行業的發展歷程，這是必然的過程。這也將為我國涂料行業結構改造提供新的機會。
③制約國民經發展的能源、運輸、資源三大瓶頸同樣也會反映和影響涂料行業的發展。同時也將促進涂料行業加快技術進步的步伐，開發省資源、節能、低VOC和高附加值的產品，提高經濟運行質量。
2. 國內外市場環境分析
（1）國外市場環境
發達國家——北美、歐共體和日本等國的涂料行業是一個高度成熟的行業。表現在高度集約化——美國2003年涂料590萬噸。僅780家企業；市場國際化程度很高，主要由排名世界前20位的跨國公司占據70%的市場份額；涂料的增長率基本上與GDP同步，一般在1%～2%，有時可能負增長，遠遠低于亞洲和我國。涂料行業的結構調整主要通過資本運作,采用并購、合作、控股等手段進行資源優化配置來完成。從需求和市場容量看，近五年來，除中國從2000年的183萬噸占全球8%，上升至2004年的300萬噸占12%以外，作為主體的歐洲28%，北美24%，日本8%基本上沒有大的變化。在世界排名前15位中，美國占8家，西歐5家，日本兩家。從上世紀八十年代開始，這些跨國公司開始登陸中國，至今絕大多數都在中國沿海地區建廠，搶占中國市場，作為區域性的加工廠，產品銷往國際市場。
外企進入一開始就是著眼于國際國內大市場，從已本地化的工廠看，主要以高中檔的工業涂料和功能涂料為主。ICI、立邦采用的是先以通用型建筑涂料打開中國市場，再跟進汽車、船舶、重防腐等工業涂料。近兩年以來跨國公司在進一步擴大產能的同時，佐頓、阿克蘇·諾貝爾、宣威等著手籌建規?；慕ㄖ苛蠌S?！笆晃濉逼陂g將呈現跨國公司全面搶占中國市場的局面，行業將面臨更加嚴酷的競爭態勢。
東南亞、中亞、俄羅斯、南亞地區相對于我國涂料行業落后，近年來涂料產品出口以這些地區為主，主要是醇酸和醇調為主（>50%），2004年出口14.1萬噸。
涂料用鈦白粉中進口量遠大于出口量，2004年進口25.08萬噸，出口9.42萬噸，而且進口以金紅石型為主，出口以銳鈦型為主。氧化鐵2004年出口31.3萬噸，占全球貿易量的三分之一，超過內銷量，是目前顏料行業中走出國門最成功的一個領域，通過改造產品結構，提高附加值，占領更大的市場份額還是可能的。
（2）國內市場環境
“十一五”期間國內涂料市場在國民經濟持續健康高速發展的推動下，將呈現良好增長勢頭和優良的市場環境。但是市場國際化的步伐將加快，市場競爭更加激烈。同時隨著法律法規進一步健全，市場競爭將更加有序，涂料行業的結構將進一步優化。
國家采取宏觀調控后，我國房地產將以10%～15%速度增長（2003年為32.5%，2004年為29%），再加上舊房翻新，涂料需求將同步增長。目前立邦和ICI占30%的市場份額，待立邦(上海、蘇州和廊坊)擴建工程完成后，其產能將達50萬噸。佐頓的張家港工廠達到6萬噸/年規模。而國內華潤、美涂士、嘉寶莉等正著手擴建工作，建筑涂料中的內外墻及裝修涂料市場的集約化將進一步提高。
船舶、集裝箱和重防腐涂料是高性能高端市場，目前主要集中在AKZO-IP，Hemple、中遠關西、中涂上海、Sigma、KCC等十余家跨國公司。“十一五”期間競爭格局不會有大的變化。國內企業在石化油罐、油氣管道、橋梁、大型鋼結構、基礎設施等領域，采用工程直銷策略還占有相對優勢。
汽車涂料一直以三資企業為主，經過“十五”期間高速成長后，“十一五”將會轉入理性可持續發展。目前的產能可以滿足市場需求。
木器涂料市場正由家具涂料市場向建筑裝飾市場轉移，隨建筑裝飾市場的發展呈上升趨勢。家具涂料應歸于工業涂料，我國已經成為世界最大的家具生產和出口國，已有的市場優勢還將保持。但產品結構更多地受環保法規的制約。
通用型醇酸和醇調目前主要占據中低端市場，以樂化、齊魯昌裕等國內企業為主。隨著人們消費水平提高，尤其是城鎮化步伐加快，產品結構調整和升級在所難免。
在法律法規的推動下，環境友好、低毒無害、性能價格比優異，并滿足用戶多元化和個性化需求的產品將成為涂料產品研發的主導方向。以可持續發展的科學發展觀為指導，樹立科學的消費觀，改變過分追求高性能和高裝飾性的趨向，引導正確的消費將成為涂料市場環境變化的趨勢。
涂料行業的專業化、集團化和品牌提升是涂料行業結構改造的主導方向。其中也涉及到涂料原材料企業，涂料樹脂、鈦白粉和氧化鐵等原材料行業將一步集約，提升其競爭力，有利于規范市場。
3. 競爭力分析
（1）市場經濟環境下堅持誠信、法治和公平競爭原則是提升涂料行業競爭力的基礎，“十一五”期間將加快相關法律、法規和標準化，以及市場監管力度，為企業創造更加健康的競爭環境。隨著行業結構調整的優化，行業協會和大企業集團在規范市場和行業自律方面的作用更加突出，促進行業更加成熟，市場更加規范。
（2）涂料行業是“加工服務業”的理念將引導企業由產品競爭延伸到服務的競爭，促進涂料和涂裝一體化進程。原材料控制、研發、制造、市場、營銷和服務的全過程的優化構成整體競爭力的基礎。而未來企業核心競爭力集中體現在品牌建設上。盡管國內企業在品牌意識和行動上與國際品牌尚有差距，“十一五”期間將會脫穎而出一些國內知名品牌。
（3）堅持專業化基礎上的集團化。中小企業的資源有限，其競爭力的基礎是專業化。專業化與規?；⒉幻埽哂刑厣膶I化產品著眼于國內外大市場，做大做強的例子比比皆是，跨國公司的成長壯大概無例外。
（4）基礎管理——質量管理、環境管理、職業健康和安全等ISO-標準化管理，財務和成本管理，物流管理以及人力資源管理等是企業整體競爭力的基礎，這也是國內企業與跨國公司競爭力的差距之一。管理與企業文化建設有機結合，“以人為本”，結合實際，改“人治”為“法治”，以確保企業可持續發展。
（5）創立適合企業實際的技術創新體系，提升新產品、新材料和新技術研發的戰略地位，增大投入（由目前1～2%至3～5%），實施“人才戰略”，強化知識產權保護意識，這是國內企業與跨國公司競爭力比較中最薄弱的環節之一。在尚不具備自主知識產權創新能力和條件的企業，采取跟進戰略，結合專業特長，重點開展產品的施工性能和涂裝性能的研發，提高市場競爭力和用戶滿意度。
在已建立涂料技術開發中心、博士后工作站的大中型企業，充分利用政府優惠政策和項目支持，開展多種形式的合作，廣泛利用社會資源，建立應用基礎研究，新材料和新產品開發，應用技術開發，產業化和商品化的完整的技術創新體系，優化企業的核心競爭力，提升品牌的含金量。
4. 市場需求預測和發展趨勢
市場的需求是持續變化的，受多種因素的制約。從“十五”到“十一五”，中國的涂料行業結構和市場結構還將繼續經歷快速的變革，可變因素和預測風險增大。歸納起來有以下幾個方面。
（1）宏觀經濟環境及政府堅持科學發展觀采取的調控措施?！笆濉逼陂g呈15～20%速度增長的建筑涂料和汽車涂料增速將回落到8～10%，而到2010年我國造船將由2005年1000萬噸增長到2000萬噸，船舶、集裝箱涂料市場將以>10%速度增長。重防腐、地坪和防火涂料市場方興未艾，仍將快速增長。粉末涂料受家電產業發展制約，受到彩涂板沖擊，有待進行汽車和裝飾板等新市場的開拓，呈平穩發展。
（2）市場預測更多考慮市場國際化趨勢。跨國公司目前在中國的工廠主要是加工中心，有的50%著重于區域性的國際市場。例如IP、Sigma、Hemple等船舶集裝箱涂料一半以上供應東亞和東南亞市場。PPG天津工廠汽車漆一半以上出口。這些以前統計進出口中忽略了。隨著外企在行業結構中比例逐步增大，其國際市場占有率應計算在內。例如據多方面數據綜合，2005年船舶重防腐涂料東亞地區的需求（含修造船占世界市場80%）25萬噸/年，而目前所有跨國公司的產能15萬噸/年，缺口很大，所以它們都在忙于建新廠或擴能。
（3）在科學發展觀指導下，法律法規及標準日益嚴格和監管力度增大的環境中，涂料市場更加規范，其發展模式將由單純追求量的增長轉變為以環保、節能、省資源和提高經濟效益，以及滿足市場多元化和個性化需求為中心。建筑內外墻涂料仍將以高性能水性乳膠漆為主流，輔以低VOC的溶劑型涂料，繼續淘汰低檔、浪費資源和有毒有害的106、107等。木器家具和裝修涂料將進一步降低VOC，開發高固體分和UV-固化涂料，推進水性涂料的產業化和商品化。防腐涂料將大部分實現高固體份，適當發展無溶劑和水性涂料，并禁止在防污漆中使用三丁基錫（TBT）防污劑，禁止紅丹防腐顏料及限制使用含鉻顏料等。隨著VOC降低和產品質量提高可能沖擊總量的增長，但是達到質的飛躍。
（4）消費習慣及消費水平的差異性在中國經濟發展地區、城鄉存在巨大差別的廣闊市場中制約產品的市場占有率，從而影響到產量的消長。其中工業涂料尤其是OEM涂料市場專一，受此影響不大，而通用型建筑、裝飾涂料首當其沖。沿海地區經濟發達，消費水平高，人們對價格承受力強，主要重環保和質量；中西部欠發達地區的價格因素更重要，所以低檔產品在廣大農村地區尚有市場。但隨著人們生活水平提高，對高質量產品需求，尤其是城鎮地區將逐步增加。例如，在2008年奧運，2010年世博會推動下，以及沿海城鎮人均GPD$3000元，舊房翻新的推動下，高質量內外墻涂料的需求將增大。
（5）隨著行業結構優化和整體管理水平提高，行業抗風險能力增強。“超常規”發展的可能性越來越小，總量增長趨于平緩，達到可持續發展的要求。技術進步對行業的產品結構調整的推動作用加強，產品質量和附加值增加?！笆濉鼻叭晖苛袭a量增加不多，但涂料行業GDP增長仍保持在10%以上?？梢灶A計在“十一五”期間，總量增長慣性受到抑制后，仍將保持GDP正常增長。
（6）主要市場容量及增長趨勢預測
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產品類別 |
2005年 |
增長率 |
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建筑涂料 |
130萬噸 |
15% |
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汽車涂料 |
22萬噸 |
8% |
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船舶涂料 |
25萬噸 |
10% |
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集裝箱涂料 |
16萬噸 |
5% |
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木器涂料 |
42萬噸 |
5% |
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重防腐涂料 |
25萬噸 |
8% |
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粉末涂料 |
16萬噸 |
3～5% |
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其他 |
18萬噸 |
6% |
三、“十一五”發展目標
1. 發展方針和指導思想
堅持科學發展觀，加快法律法規和適應市場經濟的標準化進程，按市場規律推動行業結構改革，提高行業集約度；大力扶持中國涂料名牌產品和企業，建立健全技術創新體系和推動技術進步，推進“人才戰略”，提高行業專業人員素質，加強國際標準化的各種管理培訓及基礎管理，從而提高涂料行業的整體競爭力，適應經濟全球化和市場國際化的要求，在滿足國民經濟各產業需求的同時，保持涂料行業持續穩步地發展。
2. 發展目標
（1）行業結構改造目標
優化行業結構，支持大企業集團的成長，銷售額超10億元/年的過10家，銷售額1億元/年以上的過百家。排名前30位的企業集團的產量和銷售額在行業中的比重超過60%以上，淘汰掉大多數小企業。鼓勵沿海企業到中西部投資或合作，將中西部企業目前占11%的比重提高至20%以上，適應開發西部的發展要求。
鈦白粉和氧化鐵行業將進一步提高集約度，優化產業結構，成長幾家達到規模效益的集團公司。鈦白粉產能5萬噸/年規模，氧化鐵產量10萬噸/年規模，進入世界排名第二位。
（2）總量控制目標
從市場預測和國家宏觀經濟調控目標出發，2004年涂料總產量300萬噸，按國民經濟7～8%增長率計算，“十一五”期間涂料增長率逐步與GDP增長同步。因此至2010年涂料產量可達450萬噸，穩居世界第二大涂料消費國。其中增長率較快的有建筑涂料，船舶涂料，工業防腐涂料等領域，增長率可能達到10%以上。
鈦白粉由60萬噸/年以3%增長可達70萬噸，其中氯化法15萬噸。但更重要的是提高適用于涂料等用途的金紅石型鈦白粉的比例，減少對進口的依賴（2004年進口25.08萬噸）。氧化鐵系列將由快速增長轉為以提高經濟效益和產品結構優化，增長率由近兩年的15%～20%，降低至5%左右。目前的50萬噸/年至2010年60～70萬噸。
（3）管理和效益目標
在普及ISO-9001質量管理體系，ISO-14001環境管理體系和ISO-14020環境標志體系，安全生產3C認證及ISO-18001職業健康和安全體系認證等國際標準化管理的基礎上，進一步推進各種管理體系的整合，提高體系運行的效率，同時深化人力資源管理，財務和成本管理，風險管理等以提高企業的整體運行質量和經濟效益，實現產量和利潤同步增長。
（4）環保目標
高VOC溶劑型涂料占目前涂料產量的60%以上，即近100萬噸，研制并擴大高固化、無溶劑、粉末、輻射固化涂料產品的應用，將VOC限量降低100g/L，將減少有機溶劑排放量10萬噸。
2008年全球禁用含TBT、DDT防污涂料，禁用含鉛顏料（紅丹），限制使用含鉻防銹顏料，逐步制定和完善涂料產品中對重金屬含量的限定法規和標準。并提出低毒、無毒顏料代用品如聚磷酸鹽系防銹顏料。
禁止使用苯、乙二醇醚有害污染溶劑，限制使用甲苯，二甲苯，甲乙酮，異丁酮等溶劑。限制使用鄰苯二甲酸酯類增塑劑等。加快研制和提出環保型相應代用品。
大力推廣清潔工藝，淘汰溶劑法氯化橡膠，使用水相法氯化聚烯烴。推進硫酸法鈦白副產亞鐵制造氧化鐵的產業化，實現資源利用的循環經濟可持續發展戰略，解決污染大的老大難問題。
（5）技術創新目標
加快企業涂料工程技術開發中心的建設，充分利用推進技術進步的各種政策和資金項目支持，“十一五”期間建立5～10個博士后工作站，省級以上工程技術開發中心20個。突出專業化方向的同時，著重解決產業化和工程技術開發，涂料涂裝和應用技術開發，涂層耐久性測試和評價方法建立，（改變過份依靠實驗室測試方法的傳統觀念，強化現場評價），以及應用基礎研究，創立具有自由知識產權的創新體系。
以環境友好（低VOC，低污染和安全），節能，省資源和擴大可再生資源利用為指導，開展制漆工藝和產品結構改造和升級。開發技術性能，施工性能，開罐性能以及性價比優異的產品滿足市場日益變化的需求。
進一步優化涂料原材料，涂料產品的專業化生產和服務，提高綜合競爭力。
3. 行業發展重點與布局原則
（1）行業結構調整
“十一五”期間加強行業內外的交流，引導企業按市場規律進行戰略性結盟，合作等多種形式組建大企業集團，有條件的可對跨國公司控股或參股，縮小與跨國公司在資本、管理和規模，創新能力上的差距，形成良性互動的競爭環境。
引導中小型企業走專業化發展道路，以特色產品和服務優化市場競爭力。改變涂料行業門坎低、投資小、利潤大的錯誤觀念，淘汰不良企業。
鼓勵沿海企業通過投資辦廠或并購合作等方式加快中西部企業發展，提升產能和就近服務的能力，優化行業的區域布局。
在堅持涂料企業專業化基礎上的集團發展的同時，提升涂料原材料供應商的專業化及集約程度。改革開放以來，助劑高科技領域一直由跨國公司和國外專業公司所占領，國內企業只在中低端領域占有較低的份額?！笆晃濉逼陂g，國外公司將改變依賴本地代理商的局面，加快生產服務本地化的進程。受助劑行業高回報率的吸引，國內部分高科技企業進入助劑行業，因此，由幾家獨占市場的局面有望改變，競爭更加激烈。專業樹脂生產廠的產能和產品結構進一步優化，其市場占有率由目前50%提升至75%，通用色漿和工業色漿及電腦配色系統將由乳膠漆向工業漆發展，由大企業通用型產品向工業專用漆擴展，符合節能、省資源和快速反應市場需求的目標。鈦白粉、氧化鐵等顏料企業重點是產業的集約程度和產品結構調整及企業符合清潔工藝標準要求。
（2）產品結構調整重點
傳統的溶劑型醇酸、醇調產品尚有較大的比例和市場，作為以可再生資源植物為原料的醇酸類產品符合可持續發展原則，不是淘汰而是如何調整產品的結構適應市場需求。開發高固體份、高性能的建筑涂料，裝飾涂料和工業涂料以增加附加值和市場占有率，推廣節能、省資源的色漿工藝是結構調整的重要方向。通過改性和可行的水性化工藝加快水性醇酸的產業化步伐。
“十一五”期間應加大執法力度，淘汰106、107、淀粉水玻璃等落后產品。
建筑涂料中內墻涂料VOC降低到100g/L后，為滿足環保、健康和性能的綜合要求，必須開發超低VOC或零VOC的高性能乳液和使用高沸點環保成膜助劑。外墻涂料著重發展耐候、耐沾污、保溫隔熱及太陽熱反射涂料。爭取乳膠漆的比例提高至70～80%。同時開發高固體份，低VOC的溶劑型內外墻涂料，適應不同施工環境和使用要求。
木器裝修涂料和塑料涂料等裝飾性涂料目前以傳統溶劑型涂料為主，也是發達國家VOC和HAPS法規控制的重點?！笆晃濉逼陂g將面臨更加嚴格的VOC限制。在開發高固體份涂料的同時，推進水性涂料的產業化和商品化，爭取市場占有率達到10%。
船舶、集裝箱和重防腐涂料增加高固體份涂料（VOC<400g/升）的比重，由現在<50%，提高到70%以上。地坪涂料在以無溶劑和高固體份涂料為主的前提下，加快水性環氧地坪涂料的市場化步伐。超薄型防火涂料著重發展耐候、耐水、低毒安全型，以及逐步實現水性化。
擴大粉末涂料的應用市場，降低固化溫度，節能的同時拓寬其在木材、塑料底材上應用的范圍。高性能、具有復合固化機理的適應復雜形狀器件涂裝需求的光固化涂料將進一步擴大其市場占有率。
改變鈦白粉目前銳鈦型產品80%以上的局面，采取自主開發和引進合作等方式將金紅石型產品的比例達到合理并可行的目標。同時加強表面處理工藝適應涂料、塑料等用途系列產品，開發高附加值的深加工產品（醫藥、電子、食品、珠光級等）。氧化鐵面臨產品全面升級，提升深加工能力，滿足國際市場的需求。
作為涂料的頂級產品——汽車涂料市場對高性能和低價位的需求一直是主要矛盾，而且受匯率影響較大。汽車涂裝工藝正朝高效、節能方向發展，經濟涂裝工藝、生態涂裝工藝大行其道。至“十一五”，歐洲的水性化將達到80%以上，美國和日本到2007年達到60～70%，我國目前汽車涂料水性化相對滯后。高固體份的2K罩光涂料將擴大應用。
（3）技術發展重點
開發具有自主知識產權的核心技術，強化知識產權保護的意識和相關制度建設。其中重點是涂料專用樹脂，核心助劑，顏料等研發，生產工藝及應用技術，特殊的制漆工藝和涂裝工藝開發等。開展有機-無機雜化材科，納米材料等新材料在涂料領域應用。
強化涂料施工和涂裝性能研究，有條件的研發中心應建立相應的涂裝應用研究室，配套相應的裝備，充分認識涂裝性能和涂裝工藝在保證涂層質量上的重要性，完善涂裝工藝和技術服務體系。
大力推廣和開發清潔工藝，節能和省資源工藝，將涂料制造，施工及使用全過程中的環境污染以及對人體的危害減少到最低程度，符合法規要求。
標準化改革中將重點轉移到涂層性能測試方法，尤其是耐久性評價方法的建立方面，加快與國際標準的接軌步伐。
準確和全面把握用戶對產品的需求，開發適合用戶對產品技術性能、施工性能、性價比等需求合理的產品，改變一味追求高性能的習慣性思維。同時加強配套性和涂裝設計的研究，從整體上優化涂層的性能。
四、政策措施建議
1. 提高行業及市場準入門坎。通過強制性認證和行業法規，限制低劣產品入市，加大執法力度，通過行政和經濟手段相結合，迫使不良企業退市，以推進涂料行業結構調整。
2. 逐步擴大限制VOC，有毒物質等環保法規的應用范圍，逐步公布禁止和限制原材料在涂料中限量法規，制定涂料施工過程中勞動保護和環境污染的相關法規。同時加大執法力度。
3. 以適應市場規律變化，改進和完善標準化管理體系，增強行業協會在涂料原材料、產品標準、涂裝標準與規范及測試方法制定中的作用。加強與相關行業的交流和合作，積極參與相關行業標準的制訂。
4. 充分利用社會資源，積極穩妥地開展各類專業人員的素質和技能培訓，適應市場經濟的需求，提升行業的整體競爭力。
5. 盡快實施統一稅收政策，取消地方保護主義和各種優惠政策，為行業創造公平競爭環境。
6.加強行業內外的交流和合作，以及區域性國際交流，了解國際市場，學習發達國家的先進經驗，吸引外資，以適應市場國際化的要求。
