環氧丙烷市場供需趨于平衡

   世界生產高度集中

  　2008年世界環氧丙烷的生產能力約為784.5萬t/a，同比增長5.2%。其中，萊昂德爾在美國、法國、荷蘭等地的環氧丙烷裝置合計產能為192.5萬t/a，陶氏化學在美國、德國、巴西等地的裝置合計產能為189.5萬t/a，這兩大巨頭所擁有的產能約占世界總產能的48.7%。目前，全球采用氯醇法路線的環氧丙烷產能占總產能的40%～45%，共氧化法占55%～60%。2008年世界主要環氧丙烷生產企業及產能統計見表1。

    全球環氧丙烷的消費市場主要集中于聚醚多元醇、丙二醇，以及第四代洗滌劑非離子表面活性劑、油田破乳劑、農藥乳化劑及潤濕劑等領域。其中，用于聚醚多元醇的環氧丙烷約占總消費量的60%，用于丙二醇生產的約占20%，其他占20%。

    表1  2008年全球主要環氧丙烷生產企業及產能統計     萬t/a
生產廠家     國家和地區      產能           
萊昂德爾        美國        115.0
陶氏化學        美國         72.5
陶氏化學        德國         59.0
陶氏化學        美國         33.0
萊昂德爾        荷蘭         30.5
中海殼牌         中國         25.0
陶氏化學        巴西         25.0
Ellba CV        荷蘭         25.0
Ellba Eastern    新加坡         25.0
萊昂德爾        荷蘭         25.0
亨斯邁            美國         24.0
萊昂德爾        法國         22.0
英力士            德國         21.0
殼牌            荷蘭         21.0
其他                        261.5
合計        784.5

   國內產能快速增長

　　目前，我國主要有中海殼牌、山東濱化、錦化氯堿、天津大沽石化、山東東營金嶺等近20家環氧丙烷生產企業，2008年產能達118.9萬t/a，工藝大都采用氯醇法。中海殼牌擁有目前國內最大的環氧丙烷裝置，采用環氧丙烷/苯乙烯聯產法工藝，生產成本較目前國內常規的氯醇法低。2008年我國主要環氧丙烷生產企業及產能統計見表2。

　　2004～2008年是國內環氧丙烷新、擴建裝置投產最為密集的階段，這期間國內產能同比增幅高達114.2%。但2008年下半年以來，由于受全球金融危機的影響，下游衍生物市場需求增長趨緩，進而影響到國內環氧丙烷新、擴建項目建設進程，預計2009～2010年將有35萬t/a左右的新增產能，到2010年國內環氧丙烷生產能力將達到160萬t/a左右。新擴建項目包括：山東東大化工擬擴能到12萬t/a；中國石化鎮海煉化和萊昂德爾共同投資擬建28.5萬t/a環氧丙烷和62萬t/a苯乙烯裝置，該項目也是目前世界上最大的環氧丙烷/苯乙烯聯產裝置，計劃于2009年底投產，這無疑將對國內環氧丙烷市場造成極大的沖擊。

    表2  2008年我國主要環氧丙烷生產企業及產能統計   萬t/a
    生產企業            產能     
中海殼牌                25.0
山東濱化                17.0
錦化氯堿                15.0
天津大沽石化            15.0
山東東營金嶺             8.0
南京金浦錦湖化工         8.0
上海高橋石化             8.0
山東東大化工             7.0
東南電化                 5.0
金陵石化                 4.5
沈陽金碧蘭化工             4.0
福建湄州灣氯堿             2.0
巴陵石化                 0.4
合計                    118.9

    下游消費以聚醚多元醇為主

　　近年來國內大量新、擴建裝置投入生產，使得環氧丙烷供需從緊俏逐步走向平衡，而市場價格的回落，進一步使得下游如醇醚、碳酸二甲酯、丙二醇行業在原料資源充沛的前提下，產量大大提高。環氧丙烷下游衍生物的進口替代及實際消費能力的增長，成為拉動我國環氧丙烷消費增長的主動力。2001～2008年我國環氧丙烷供需統計見表3。
　　2008年國內環氧丙烷用于聚醚多元醇的消費量約占消費總量的69%，比世界平均水平高出9個百分點；在表面活性劑領域的用量占總消費量的16.6%；丙二醇和碳酸丙烯酯分別占3.3%和2.8%；其他占8.3%。在未來幾年中，聚醚多元醇仍將是環氧丙烷的消費大戶，而丙二醇的消費比重將會大幅提高。

　　從消費區域分布來看，我國環氧丙烷的消費主要集中在華東地區，約占國內總消費量的50%， 華南、東北和華北地區也是國內環氧丙烷消費量較大的地區，其消費量分別占總消費量的23.1%、11.7%和9.3%；而西南和西北地區消費量較少，分別占總消費量的3.0%和2.6%。 

       表3  2001～2008年我國環氧丙烷供需統計   萬t
年份    產能/萬t·a-1   產量     進口量    出口量   表觀消費量
2001         47.6         33.0         3.6     0.02        36.6
2002         49.0         32.0         5.3     0.04        37.3
2003         52.0         41.4        11.6     0.10        52.9
2004         55.5         43.0        19.1     0.10        62.0
2005         70.0         51.3        15.1     1.00        65.4
2006         94.5         68.0        12.0     1.50        78.5
2007        106.0         65.3        14.7     0.40        79.6
2008        118.9         72.5        15.3     0.04        87.8

    全球市場前景依然樂觀

    由于亞洲市場需求劇增，近幾年世界環氧丙烷需求增長強勁，2001～2008年年均需求增長率高達5％。其中以中國和印度為首的亞太地區是環氧丙烷產能和需求增長最快的地區，預計亞太地區2008～2010年的年均消費增長率為5.3％，聚醚多元醇、丙二醇等對環氧丙烷的需求將以年均4%～5%的速度增長。2011年，世界環氧丙烷生產能力將達到923萬t/a左右，較2008年新增138.5萬t/a；而亞洲地區新增產能將占全球新增總產能的60%左右。
同期全球環氧丙烷需求量將達到777萬t，2016年將達到910萬t。長期來看，全球范圍內環氧丙烷供應不會過剩，市場前景依然樂觀。2011 年世界主要地區環氧丙烷供需預測見表4。

  　國內環氧丙烷行業自20世紀90年代初期開始，消費量長期保持高速增長，1990～2005年環氧丙烷消費量年均增長率高達22.6%。2005年以來，隨著我國聚氨酯工業逐漸進入穩定發展期，對環氧丙烷需求增長率明顯放緩，但年均增幅仍保持在10%左右的水平。2008年下半年以來，由于受經濟危機的影響，市場需求增長趨緩，但長期來看，聚醚多元醇、丙二醇等下游市場仍將穩定增長，預計2010年國內環氧丙烷需求量將達到100萬t左右，供需
將進一步趨于平衡。

    表4 2011年世界主要地區環氧丙烷供需預測 萬t
地區       產能/萬t·a-1    產量       需求量
北美            267.4        222.3        219.7
中南美             32.5         24.0         25.7
西歐            274.5        234.1        245.9
中東歐             23.2         17.6         17.2
非洲              6.0          5.0          2.0
中東             20.0         19.0        —
日本             62.5         55.5         45.0
亞洲其他地區    237.2        199.0        218.8
大洋洲            —            —              3.1
合計            923.3        777.4        777.4

齊魯石化規劃院  遲洪泉