燒堿行業(yè)期盼市場(chǎng)回暖

沈陽化工股份有限公司  夏經(jīng)海

    受金融危機(jī)影響，氧化鋁、印染、化纖、造紙等下游產(chǎn)業(yè)陷入經(jīng)營(yíng)困境，剛性需求出現(xiàn)萎縮，使得國(guó)內(nèi)燒堿產(chǎn)量和出口量同時(shí)下滑，2009年1～8月份燒堿總產(chǎn)量為1252.5萬t，同比減少2.4%；累計(jì)出口99.7萬t，同比減少24.3%。從2月份開始全國(guó)燒堿市場(chǎng)價(jià)格行情也處于下滑通道中，進(jìn)入8月份后由于印染、化纖行業(yè)的需求放大和燒堿產(chǎn)量減少，帶動(dòng)江蘇、浙江、山東部分地區(qū)價(jià)格率先觸底反彈。

   “去產(chǎn)能化”成為長(zhǎng)期主題
　　據(jù)2009年初的統(tǒng)計(jì)，今年國(guó)內(nèi)計(jì)劃新增燒堿產(chǎn)能約495萬t/a，上半年實(shí)際新增80萬t/a，包括山東協(xié)發(fā)化工25萬t/a、山東信發(fā)25萬t/a、廣西田東錦盛化工20萬t/a、湖南株洲化工10萬t/a；下半年實(shí)際投產(chǎn)的有78萬t/a，包括河南神馬20萬t/a、陜西北元化工20萬t/a、內(nèi)蒙烏海君正化工20萬t/a、內(nèi)蒙古吉蘭泰氯堿18萬t/a。新增燒堿裝置的投產(chǎn)運(yùn)行給本不穩(wěn)定的市場(chǎng)行情增加了動(dòng)蕩預(yù)期。但由于部分?jǐn)U產(chǎn)企業(yè)在新增離子膜燒堿產(chǎn)能的同時(shí)淘汰了落后的隔膜燒堿裝置，因此實(shí)際產(chǎn)量增幅較小，對(duì)市場(chǎng)的沖擊小于預(yù)期。

　　近幾年來大規(guī)模的投資使我國(guó)燒堿工業(yè)的產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，“去產(chǎn)能化”將是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程。從長(zhǎng)期來看，燒堿行業(yè)要走出困境，需要2～3年的時(shí)間來消化過剩產(chǎn)能。同時(shí)，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，獲利水平降低，部分計(jì)劃新增項(xiàng)目可能會(huì)被取消，行業(yè)將面臨洗牌。

   產(chǎn)量下降
　　雖然目前我國(guó)各氯堿企業(yè)生產(chǎn)能力普遍提高，產(chǎn)能超過50萬t/a的企業(yè)占了12%，2009年上半年產(chǎn)量排名前十位的企業(yè)產(chǎn)能均超過20萬t/a，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)量卻在下滑。按1～8月份區(qū)域產(chǎn)量分布統(tǒng)計(jì)，全國(guó)有18個(gè)省、直轄市的燒堿產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。按地區(qū)產(chǎn)量分布統(tǒng)計(jì)，華東、華南、華北、西南、東北地區(qū)產(chǎn)量低于去年同期水平，產(chǎn)量排名前五名的省市分別是山東、江蘇、天津、內(nèi)蒙、河南，詳見表1。
　　燒堿產(chǎn)品流向也在發(fā)生變化，氧化鋁的消費(fèi)比重增加明顯。各行業(yè)消費(fèi)比重如下：化工23%、造紙21%、紡織18%、氧化鋁14%、輕工7%、其他（含軍工、石油）7%、醫(yī)藥4%、水處理4%、冶金2%。
表1   2009年1～8月份我國(guó)燒堿產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)        萬t
  省市           產(chǎn)量        同比/%        
北京市              4.5         -8.6
天津市             93.7         -4.4
河北省             47.5        -10.5
山西省             22.6        -48.4
內(nèi)蒙古             73.1         -4.7
華北地區(qū)小計(jì)    241.4        -12.0
遼寧省             29.5        -27.1
吉林省             13.5        72.5
黑龍江              4.6        -41.3
東北地區(qū)小計(jì)     47.6        -15.9
上海市             45.8        74.7
江蘇省            150.5         -11
浙江省             63.9        -8.9
安徽省             17.9         6.6
福建省             15.5        -27.3
江西省             16.7        -29.1
山東省            266.4         3.8
華東地區(qū)小計(jì)    576.7         3.4
河南省             71.5        -9.7
湖北省             36.8         5.2
湖南省             42.9        47.3
華中地區(qū)小計(jì)    151.2         5.5
廣東省             10.7        -1.9
廣西             26.3        29.6
華南地區(qū)小計(jì)     37.0        -1.8
重慶市              8.9        24.8
四川省             61.7        -1.7
貴州省              4.8       -51.4
云南省             12.0         3.7
西南地區(qū)小計(jì)     87.4        -4.3
陜西省             18.3       -15.5
甘肅省              9.8        58.6
青海省              0.9       -19.5
寧夏             32.3        -0.9
新疆             51.6        23.3
西北地區(qū)小計(jì)    112.9         9.1
全國(guó)合計(jì)       1252.5        -2.4

   國(guó)際市場(chǎng)低迷

　　我國(guó)液堿出口流向主要為美國(guó)、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)。由于發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)液堿需求快速萎縮，而且國(guó)際市場(chǎng)液堿價(jià)格報(bào)盤步步走低，對(duì)我國(guó)液堿出口形成了很強(qiáng)的壓制。沿海地區(qū)依靠出口優(yōu)勢(shì)的燒堿生產(chǎn)企業(yè)不得不調(diào)整產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，價(jià)格由年初430美元/t最低下滑至70美元/t。隨著國(guó)際市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖，液堿出口價(jià)格提升，9月份成交價(jià)在150～190美元/t，我國(guó)液堿出口從低谷中得到喘息緩解。圖1為2008～2009年我國(guó)液堿出口量對(duì)比。

   氯堿市場(chǎng)失衡