一季度，石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，符合預(yù)期。全行業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)約9.5%；固定資產(chǎn)投資增幅16.7%；出口總額增長(zhǎng)3.5%。1～2月，行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)16.2%，主營(yíng)收入增長(zhǎng)9.3%。但是，市場(chǎng)需求依然比較疲軟，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)還不鞏固，面臨的不確定因素仍較多。

 

一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體情況

 

（一）生產(chǎn)增速趨快

一季度全國(guó)原油天然氣總產(chǎn)量（油當(dāng)量）同比增長(zhǎng)3.6%，繼續(xù)較快增長(zhǎng)；主要化學(xué)品總量增長(zhǎng)約5.7%，比前2個(gè)月加快1.9個(gè)百分點(diǎn)。

原油增長(zhǎng)加快，天然氣放緩。一季度全國(guó)原油產(chǎn)量5131.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%，去年同期為下降1.5%；天然氣產(chǎn)量295億立方米，增幅6.1%，同比回落1.5個(gè)百分點(diǎn)。一季度全國(guó)原油加工量1.2億噸，增長(zhǎng)4.3%，同比加快1.2個(gè)百分點(diǎn)；成品油產(chǎn)量（汽、煤、柴油合計(jì)，下同）7408.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.1%，同比提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，柴油產(chǎn)量4350.2噸，增長(zhǎng)1.6%；汽油產(chǎn)量2480.9萬(wàn)噸，增幅達(dá)15.9%。

化肥增幅回落，農(nóng)藥下降。一季度全國(guó)化肥產(chǎn)量（折純，下同）1949.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.9%，同比回落4.6個(gè)百分點(diǎn)，但比前2個(gè)月提高6.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，尿素產(chǎn)量793.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)13.0%；磷肥產(chǎn)量519.7萬(wàn)噸，增幅14.2%；鉀肥產(chǎn)量106.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)33.1%。一季度合成氨產(chǎn)量1381.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.1%；農(nóng)藥原藥產(chǎn)量（折100%）80.6萬(wàn)噸，下降5.1%，近年來(lái)首次出現(xiàn)下降。

乙烯增長(zhǎng)平穩(wěn)，其它重點(diǎn)產(chǎn)品增速總體較前2月趨快。一季度全國(guó)乙烯產(chǎn)量404.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.9%；純苯產(chǎn)量177.4萬(wàn)噸，增幅7.9%；涂料產(chǎn)量275.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10.3%；硫酸產(chǎn)量1955.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.9%；燒堿產(chǎn)量669.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.8%；電石產(chǎn)量526.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11.1%；合成樹(shù)脂1351.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.8%；合成纖維單體產(chǎn)量557.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)12.8%；合成橡膠產(chǎn)量100.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.9%；輪胎外胎產(chǎn)量2.11億條，增長(zhǎng)12.6%；石油鉆井設(shè)備8.8萬(wàn)（臺(tái)）套，增長(zhǎng)13.5%。

2012.03～2013.03全國(guó)原油天然氣和主要化學(xué)品產(chǎn)量累計(jì)增幅走勢(shì)  單位：%

 

 

 

 

 

（二）投資增幅趨穩(wěn)

一季度石油和化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資2637.95億元，同比增長(zhǎng)16.7%，增幅比前2個(gè)月提高1.5個(gè)百分點(diǎn)，但低于全國(guó)固定資產(chǎn)投資平均增幅4.2個(gè)百分點(diǎn)。

化工和煉油行業(yè)增速加快。三大行業(yè)中，一季度化學(xué)工業(yè)投資1957.46億元，同比增長(zhǎng)16.6%，較1～2月加快3個(gè)百分點(diǎn)，占全行業(yè)投資總額的74.2%；石油天然氣開(kāi)采業(yè)投資285.59億元，增幅21.0%，占比10.8%；石油加工業(yè)投資273.92億元，增長(zhǎng)9.8%，比1～2月加快4.3個(gè)百分點(diǎn)，占比10.4%。一季度專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)投資121億元，同比增長(zhǎng)26.8%，占比4.6%。

化學(xué)工業(yè)中，基礎(chǔ)化學(xué)原料和涂（顏）料制造業(yè)保持較高增幅。一季度基礎(chǔ)化學(xué)原料制造投資657.62億元，同比增長(zhǎng)31.3%，增速居首，占化工行業(yè)投資總額的33.6%，其中有機(jī)化學(xué)原料投資增幅44.8%；涂、顏料行業(yè)投資增幅26.4%，排名第二，投資額126.24億元，占比6.5%。此外，一季度合成材料制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)10.7%，較2012年大幅回落；專(zhuān)用化學(xué)品增幅4.5%，也呈明顯減緩趨勢(shì)。

中、西部地區(qū)投資增長(zhǎng)較快。分地區(qū)看，一季度東部地區(qū)投資同比增長(zhǎng)15.7%，占全國(guó)地區(qū)行業(yè)投資總額的56.7%；中部地區(qū)投資增幅18.4%，占比22.1%；西部地區(qū)投資增速27.0%，占比21.2%。一季度投資增速超過(guò)70%的省市區(qū)有6家，其中，青海、云南、北京和寧夏增幅均在100%以上。投資下降有5家，其中，貴州下降28.3%，上海下降13.6%。

內(nèi)資企業(yè)投資保持較快增長(zhǎng)，外資企業(yè)首次下降。分經(jīng)濟(jì)類(lèi)型看，一季度，內(nèi)資企業(yè)投資2420.88億元，同比增長(zhǎng)20.1%，占全行業(yè)投資總額的91.8%；港澳臺(tái)投資55.16億元，同比下降24.1%，占比2.1%；外商投資160.56億元，同比下降5.4%，一年來(lái)首次下降，占比6.1%。一季度，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者投資1.36億元，同比下降23.3%，降幅較前2月有所收窄。

 

2012.03～2013.03石油和化工行業(yè)投資累計(jì)增長(zhǎng)走勢(shì)  單位：%

 

 

 

 

 

 

（三）出口增長(zhǎng)平穩(wěn)

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，一季度，全行業(yè)進(jìn)出口總額1573.53億美元，同比下降1.2%，占全國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額的16.1%。其中，進(jìn)口總額1159.14億美元，下降2.7%，占全國(guó)進(jìn)口總額的24.9%；出口總額414.4億美元，增長(zhǎng)3.5%，比1～2月加快0.1個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)出口總額的8.1%；累計(jì)逆差744.74億美元，同比縮小5.9%。

原油進(jìn)口下降，天然氣持續(xù)較快增長(zhǎng)。一季度，國(guó)內(nèi)進(jìn)口原油6897.8萬(wàn)噸，同比下降2.3%；進(jìn)口金額554.56億美元，下降4.6%，占全行業(yè)進(jìn)口貿(mào)易總額的47.8%。一季度，進(jìn)口天然氣866.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.7%；進(jìn)口金額50.23億美元，增長(zhǎng)33.3%。

橡膠制品出口增長(zhǎng)回落，化肥加快。1～3月，橡膠制品出口金額101.75億美元，同比增長(zhǎng)6.0%，比1～2月回落7個(gè)百分點(diǎn)，占石油和化工行業(yè)出口總額的24.6%。1～3月，化肥出口203.5萬(wàn)噸（實(shí)物量），同比增長(zhǎng)26.2%，比1～2月大幅提高近20個(gè)百分點(diǎn)。

西部地區(qū)進(jìn)出口增長(zhǎng)相對(duì)較快。1～3月，東部地區(qū)進(jìn)出口總額1376.81億美元，同比下降1.6%，其中出口353.37億美元，同比增長(zhǎng)3.9%；中部地區(qū)進(jìn)出口總額81.13億美元，下降2.7%，其中出口34.46億美元，下降0.1%；西部地區(qū)進(jìn)出口總額115.59億美元，增長(zhǎng)5.2%，其中出口26.57億美元，增長(zhǎng)2.8%。東部地區(qū)進(jìn)出口總額占全行業(yè)比重達(dá)85.5%，同比回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。

2012.03～2013.03石油和化工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易累計(jì)增長(zhǎng)情況  單位： %

 

 

 

 

（四）能源需求增長(zhǎng)放緩，主要化學(xué)品回升

數(shù)據(jù)顯示，一季度石油天然氣表觀消費(fèi)量1.60億噸（油當(dāng)量），同比增長(zhǎng)1.3%，比1～2月減緩1.6個(gè)百分點(diǎn)；主要化學(xué)品表觀消費(fèi)總量增幅約5.6%，比1～2月加快3.1個(gè)百分點(diǎn)。

石油消費(fèi)降幅擴(kuò)大，天然氣增速回落。一季度石油表觀消費(fèi)量1.23億噸，同比下降1.4%，降幅較1～2月擴(kuò)大1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，原油表觀消費(fèi)量1.20億噸，下降0.1%，對(duì)外依存度57.1%。天然氣表觀消費(fèi)量408.9億立方米，同比增幅11.5%，比1～2月回落3.3個(gè)百分點(diǎn)，占石油天然氣表觀消費(fèi)總當(dāng)量的23.1%，對(duì)外依存度28.0%。一季度，國(guó)內(nèi)成品油表觀消費(fèi)量7124.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.0%，比前2月加快1.7個(gè)百分點(diǎn)；其中，柴油表觀消費(fèi)量4258.9萬(wàn)噸，下降0.7%；汽油表觀消費(fèi)量2365.4萬(wàn)噸，增幅16.0%，繼續(xù)高速增長(zhǎng)。

化肥需求增長(zhǎng)提速。一季度化肥表觀消費(fèi)量（折純，下同）2000.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.4%，增速比1～2月明顯提高。其中，尿素表觀消費(fèi)量757.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.7%；磷肥表觀消費(fèi)量518.3萬(wàn)噸，增幅16.3%；鉀肥表觀消費(fèi)量208.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.1%。

基礎(chǔ)化學(xué)原料消費(fèi)增長(zhǎng)穩(wěn)中趨快，合成材料放緩。數(shù)據(jù)顯示，一季度有機(jī)化學(xué)原料表觀消費(fèi)量同比增幅約9.4%，與1～2月持平；無(wú)機(jī)化學(xué)原料表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)7.5%，比1～2月提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。一季度合成樹(shù)脂表觀消費(fèi)量1963.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.2%，較1～2月回落3.4個(gè)百分點(diǎn)；合成橡膠表觀消費(fèi)量135.3萬(wàn)噸，增幅5.3%，比前2月減緩5個(gè)百分點(diǎn)；合成纖維單體表觀消費(fèi)量876.1萬(wàn)噸，下降5.1%。

2012.03～2013.03石油天然氣和主要化學(xué)品表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)情況  單位：%

 

 

 

 

 

 

 

    （五）行業(yè)效益繼續(xù)改善

一季度行業(yè)效益在上年四季度回升基礎(chǔ)上，繼續(xù)向好。利潤(rùn)總額恢復(fù)性增長(zhǎng)，收入增長(zhǎng)保持相對(duì)平穩(wěn)，成本升勢(shì)明顯趨緩；虧損企業(yè)虧損額大幅下降。

據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1～2月，石油和化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1152.22億元，同比增長(zhǎng)16.2%，占同期全國(guó)規(guī)模工業(yè)利潤(rùn)總額的16.3%；全行業(yè)上繳稅金1338.127億元，增長(zhǎng)3.3%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.84萬(wàn)億元，增長(zhǎng)9.3%，占全國(guó)規(guī)模工業(yè)主營(yíng)收入的13.4%。1～2月，石油和化工行業(yè)銷(xiāo)售成本1.52萬(wàn)億元，同比升幅9.0%，每100元主營(yíng)收入成本82.62元，同比下降0.21元；全行業(yè)虧損企業(yè)5940家，虧損面為21.3%，同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損額255.42億元，同比大幅下降22.5%；全行業(yè)負(fù)債累計(jì)5.13萬(wàn)億元，增長(zhǎng)14.6%，資產(chǎn)負(fù)債率55.6%。

石油天然氣開(kāi)采利潤(rùn)下降，煉油扭虧為盈，化工利潤(rùn)轉(zhuǎn)降為升。1～2月，油氣開(kāi)采業(yè)利潤(rùn)總額661.24億元，同比下降4.4%；煉油業(yè)利潤(rùn)總額47.81億元，去年同期為虧損96.51億元；化工行業(yè)利潤(rùn)總額421.77億元，同比增長(zhǎng)12.6%，去年同期為下降27.0%。

 

 

二、市場(chǎng)情況

 

一季度，石油和化工行業(yè)市場(chǎng)回升乏力，價(jià)格持續(xù)下滑。3月份，全行業(yè)價(jià)格總水平同比降幅1.7%，比上月擴(kuò)大1個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，石油天然氣開(kāi)采業(yè)下降3.1%；煉油業(yè)降幅1.5%；化學(xué)工業(yè)降幅2.3%；專(zhuān)用設(shè)備制造漲幅0.2%。1～3月累計(jì)，全行業(yè)價(jià)格總水平跌幅0.8%。

2012.03～2013.03石油和化工行業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格漲幅走勢(shì) 單位：%

 

 

 

 

 

 

 

（一）成品油價(jià)格繼續(xù)上揚(yáng)

3月份，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格連續(xù)第二個(gè)月上揚(yáng)，升幅較上月也有所擴(kuò)大。市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，當(dāng)月國(guó)內(nèi)93#汽油市場(chǎng)均價(jià)為10323元／噸，環(huán)比漲2.2%，同比漲幅0.6%；0#柴油均價(jià)8869元／噸，環(huán)比漲2.2%，同比漲幅1.1%；石腦油均價(jià)7520／噸，環(huán)比下跌0.4%，同比跌幅8.6%。

銷(xiāo)量上升，庫(kù)存保持較高位。3月份，國(guó)內(nèi)成品油銷(xiāo)量2209萬(wàn)噸，同比減少8.0%，環(huán)比增加11.8%。3月末，成品油庫(kù)存為1575萬(wàn)噸，同比增加1.6%，環(huán)比下降2.1%。

從目前消費(fèi)趨勢(shì)看，二季度國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)增速將有所加快，特別是柴油需求增長(zhǎng)會(huì)更為明顯。從價(jià)格走勢(shì)判斷，二季度國(guó)際原油將保持目前震蕩走勢(shì)，漲、跌幅都不會(huì)太大，因此，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格將會(huì)保持相對(duì)平穩(wěn)，但均價(jià)較一季度會(huì)有所回落。

2012.4～2013.3國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)  單位：元／噸

 

 

 

 

 

 

 

（二）化肥市場(chǎng)基本平穩(wěn)

總體看，一季度，化肥市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)基本平穩(wěn)，同比明顯下降，環(huán)比穩(wěn)中趨升。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1～3月化肥行業(yè)價(jià)格總水平同比下降3.9%，比1～2月回升1個(gè)百分點(diǎn)。

監(jiān)測(cè)顯示，2月份，尿素市場(chǎng)均價(jià)2190元／噸，為去年8月以來(lái)最高，環(huán)比漲1.9%，同比跌幅4.8%；磷酸二銨均價(jià)3290元／噸，環(huán)比漲4.4%，同比漲幅1.2%；磷酸一銨均價(jià)2300元／噸，環(huán)比下跌2.1%，同比降幅17.0%；國(guó)產(chǎn)氯化鉀均價(jià)2560／噸，環(huán)比大跌5.9%，同比跌幅17.9%；45%氯基復(fù)合肥均價(jià)2490元／噸，環(huán)比跌幅6.0%，同比下跌10.4%。

二季度化肥市場(chǎng)將延續(xù)相對(duì)平穩(wěn)走勢(shì)。從需求看，今年一季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)增速明顯減緩，需求增長(zhǎng)總體乏力；從出口看，氮肥形勢(shì)相比較好，磷肥、復(fù)合肥降幅均較大；化肥市場(chǎng)總體供大于求的局面沒(méi)有明顯改善。在成本支撐和市場(chǎng)壓力相互作用之下，價(jià)格上行和下行的空間都不大。

2012.03～2013.02國(guó)內(nèi)主要化肥市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)  單位：元/噸

（四）基礎(chǔ)化學(xué)原料市場(chǎng)弱勢(shì)未改

3月份，基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)價(jià)格總水平同比降幅4.9%，較2月擴(kuò)大0.5個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)。不過(guò)，市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，無(wú)機(jī)原料市場(chǎng)有探底的跡象。

無(wú)機(jī)化學(xué)原料市場(chǎng)有探底跡象。3月份，主要無(wú)機(jī)原料產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)出現(xiàn)反彈。監(jiān)測(cè)顯示，當(dāng)月硫酸（98%，凈水）市場(chǎng)均價(jià)350元／噸，繼續(xù)下探，同比跌幅35.2%，環(huán)比下跌2.8%；燒堿（片堿，≥96%）均價(jià)2700元／噸，同比跌幅12.3%，環(huán)比下跌3.6%；純堿（重灰）均價(jià)1350元／噸，再創(chuàng)新低，同比跌幅18.2%，環(huán)比下跌3.6%；電石均價(jià)2970元／噸，繼續(xù)震蕩下行，同比跌幅20.8%，環(huán)比下跌1.0%；硫磺均價(jià)1380元／噸，同比下跌23.3%，環(huán)比上漲1.5%。3月份，在監(jiān)測(cè)的34種主要無(wú)機(jī)化學(xué)原料中，均價(jià)同比上漲的只有9種，占比26.5%；環(huán)比上漲的有19種，較上月增加8種，占比55.9%。無(wú)機(jī)原料市場(chǎng)總體延續(xù)下行走勢(shì)，但有探底的跡象。

有機(jī)化學(xué)原料市場(chǎng)振蕩回調(diào)。3月份，丙烯市場(chǎng)均價(jià)10300元／噸，同比下跌3.4%，環(huán)比跌幅1.0%；甲苯（石油級(jí)，凈水）均價(jià)8950元／噸，同比下跌2.7%，環(huán)比跌幅8.7%；純苯均價(jià)10050元／噸，同比漲幅17.0%，環(huán)比下跌4.3%；乙二醇（滌綸級(jí)）均價(jià)7800元／噸，較上月大幅下挫，市場(chǎng)波動(dòng)加大，同比下跌3.7%，環(huán)比跌幅9.3%；甲醇均價(jià)2570元／噸，同比跌幅10.1%，環(huán)比大挫12.3%。3月份，在監(jiān)測(cè)的80種主要有機(jī)化學(xué)原料中，同比上漲的有29種，較上月明顯減少，占比36.3%；環(huán)比上漲的27種，占比33.8%。有機(jī)原料市場(chǎng)總體出現(xiàn)回調(diào)走勢(shì)。

值得關(guān)注的是，3月份基礎(chǔ)化學(xué)原料市場(chǎng)波動(dòng)明顯加劇，顯示人們對(duì)市場(chǎng)前景仍心存疑慮。預(yù)計(jì)二季度基礎(chǔ)化學(xué)原料市場(chǎng)價(jià)格可能呈現(xiàn)低位振蕩格局，但波動(dòng)的幅度不會(huì)太大。

2012.04～2013.03燒堿、純堿、電石市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)  單位：元/噸

 

 

 

 

 

 

2012.04～2013.03丙烯、甲苯、乙二醇市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)  單位：元/噸

 

 

 

 

 

 

 

（五）合成材料市場(chǎng)繼續(xù)震蕩

3月份，合成材料制造業(yè)價(jià)格總水平同比跌幅5.5%，較上月擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn)。一季度價(jià)格總水平呈震蕩下行走勢(shì)。

合成樹(shù)脂市場(chǎng)價(jià)格小幅震蕩。市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，3月份，聚氯乙烯（SL-100）市場(chǎng)均價(jià)6900元／噸，同比跌幅4.2%，環(huán)比漲3.1%；高密度聚乙烯（5000S）市場(chǎng)均價(jià)11300元／噸，同比上漲0.3%，環(huán)比漲幅0.9%；聚丙烯(F401)市場(chǎng)均價(jià)10650元／噸，同比跌幅5.8%，環(huán)比下跌2.3%；PA66(1300S)市場(chǎng)均價(jià)為32600元／噸，同比漲幅12.0%，環(huán)比下跌0.6%；POM（500P）均價(jià)為22040元／噸，同比微跌0.3%，環(huán)比跌幅4.6%；聚酯切片（長(zhǎng)絲級(jí)半光）均價(jià)為10100元／噸，同比跌幅4.7%，環(huán)比下跌7.3%。

總體看，一季度合成樹(shù)脂價(jià)格波動(dòng)相對(duì)較小，走勢(shì)較為平穩(wěn)。預(yù)計(jì)二季度合成樹(shù)脂市場(chǎng)仍將延續(xù)小幅震蕩走勢(shì)。隨著原油價(jià)格的回落，合成樹(shù)脂價(jià)格也會(huì)有一定下行空間，但不大。

2012.03～2013.02聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)  單位：元/噸

 

 

 

 

 

 

合成橡膠震蕩走低。3月份，合成橡膠市場(chǎng)價(jià)格沖高回落，跌至一年來(lái)新低。當(dāng)月順丁橡膠（一級(jí)）市場(chǎng)均價(jià)16700元／噸，同比跌幅40.6%，環(huán)比下跌5.6%；丁苯橡膠（1500）均價(jià)16000元／噸，同比跌幅33.3%，環(huán)比大跌12.1%；丁腈橡膠（26）市場(chǎng)均價(jià)19500元／噸，同比跌幅28.6%，環(huán)比下跌3.5%；氯丁橡膠（A-90）市場(chǎng)均價(jià)35000元／噸，同比和環(huán)比均上漲1.4%。

天然橡膠跌幅擴(kuò)大。3月份，天然膠價(jià)格加速下行。當(dāng)月天然膠（SCR5）市場(chǎng)均價(jià)22400元／噸，同比跌幅21.1%，環(huán)比跌9.8%；天然膠（SCR10）均價(jià)23800元／噸，同比跌幅17.2%，環(huán)比下跌5.2%。

2012.04～2013.03丁苯、丁腈、順丁橡膠市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)  單位：元/噸

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.04～2013.03天然橡膠市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)  單位：元/噸

 

 

 

 

 

合成纖維單體震蕩調(diào)整。3月份，合成纖維單體市場(chǎng)在連續(xù)2個(gè)月快速上行后，震蕩調(diào)整。監(jiān)測(cè)顯示，當(dāng)月己內(nèi)酰胺（≥99.9%）場(chǎng)年均價(jià)19400元／噸，再次回到20000以下，同比跌幅14.9%，環(huán)比下跌3.5%；丙烯腈（≥99.9%）均價(jià)14600元／噸，同比跌幅16.6%，環(huán)比上漲4.7%；精對(duì)苯二甲酸均價(jià)7950元／噸，同比跌幅6.5%，環(huán)比下挫9.1%。

由于紡織行業(yè)趨于回暖，一季度，合成纖維單體價(jià)格總體呈震蕩回升走勢(shì)。預(yù)計(jì)二季度合成纖維單體市場(chǎng)仍將會(huì)保持震蕩回升態(tài)勢(shì)，但回升幅度不大。

 

2012.04～2013.03己內(nèi)酰胺、丙烯腈市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)  單位：元/噸

 

 

 

 

三、新情況、新問(wèn)題

 

    （一）需求增長(zhǎng)總體乏力，但有新變化

今年一季度，石油和化工市場(chǎng)需求增長(zhǎng)總體乏力，差異也較大。原油消費(fèi)三年來(lái)首現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，主要化學(xué)品消費(fèi)增幅只有5%左右，也創(chuàng)下近年新低。當(dāng)前石油和化工產(chǎn)品的消費(fèi)需求出現(xiàn)了一些新的變化。一是對(duì)石油和化工產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)放緩將是長(zhǎng)期趨勢(shì)，放緩的幅度可能要超過(guò)此前預(yù)期。過(guò)去快速增長(zhǎng)的局面很難再現(xiàn)，對(duì)此要有清醒認(rèn)識(shí)。二是大宗化工產(chǎn)品，如純堿、燒堿、通用合成樹(shù)脂等市場(chǎng)容量將變得相對(duì)穩(wěn)定，擴(kuò)張難度不斷加大，而專(zhuān)用化學(xué)品、特種化學(xué)品、精細(xì)化學(xué)品等量小質(zhì)高的產(chǎn)品將成為未來(lái)消費(fèi)增長(zhǎng)的主力。數(shù)據(jù)顯示，前2月，專(zhuān)用化學(xué)品在化工行業(yè)利潤(rùn)中的比重較2012年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，有機(jī)原料利潤(rùn)占比則提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。三是政府在引導(dǎo)消費(fèi)中的作用將更加突出，手段由以往注重投資轉(zhuǎn)向引導(dǎo)終極消費(fèi)，培育新的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)。對(duì)本行業(yè)來(lái)說(shuō)，新材料、節(jié)能、環(huán)保等技術(shù)和產(chǎn)品將是未來(lái)需求的主要方向之一。應(yīng)當(dāng)看到，需求放緩也是一種倒逼機(jī)制，對(duì)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是一次機(jī)遇。

（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整較慢，不能完全適應(yīng)市場(chǎng)變化

從目前情況看，行業(yè)轉(zhuǎn)型、升級(jí)步伐相對(duì)較慢，不能完全適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的變化。一是一些行業(yè)的過(guò)剩仍在加劇。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年底全國(guó)磷肥產(chǎn)能已達(dá)2200萬(wàn)噸/年，國(guó)內(nèi)磷肥實(shí)際需求在1300～1400萬(wàn)噸左右，明顯過(guò)剩。但是，目前國(guó)內(nèi)在建磷肥項(xiàng)目還有5個(gè)，產(chǎn)能140萬(wàn)噸/年。2012年，燒堿產(chǎn)能已突破3700萬(wàn)噸/年，嚴(yán)重過(guò)剩。但目前國(guó)內(nèi)在建燒堿項(xiàng)目仍有28個(gè)，產(chǎn)能655萬(wàn)噸，到2015年全國(guó)燒堿總產(chǎn)能將達(dá)到4390萬(wàn)噸/年。甲醇情況更為嚴(yán)重，2012年產(chǎn)能突破5000萬(wàn)噸/年，裝置平均利用率不到55%。還有電石、PVC、純堿、尿素等行業(yè)，情況基本類(lèi)似。除甲醇外，上述大宗產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求增長(zhǎng)都非常有限，且附加值不高，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，大規(guī)模擴(kuò)能，結(jié)果實(shí)難想象。二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)老化、檔次不高，不能適應(yīng)市場(chǎng)需求變化。一方面產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)品銷(xiāo)售難；另一方面市場(chǎng)有需求，大量進(jìn)口。一季度，我國(guó)凈進(jìn)口有機(jī)化學(xué)品667萬(wàn)噸，其中芳烴類(lèi)產(chǎn)品居多；凈進(jìn)口合成樹(shù)脂611.4萬(wàn)噸，其中高密度聚乙烯和聚丙烯占較大比重。國(guó)內(nèi)產(chǎn)品通用化、低端化的格局沒(méi)有大的改變。三是很多企業(yè)對(duì)轉(zhuǎn)型升級(jí)緊迫感不強(qiáng)。過(guò)去我們發(fā)展速度很快，化學(xué)工業(yè)總量躍居世界第一，發(fā)展模式是“規(guī)模擴(kuò)張型”，這是符合短缺經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)的。而今宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境出現(xiàn)了重大變化，供需關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn)，堅(jiān)持“規(guī)模擴(kuò)張型”老路難以為繼，我們企業(yè)應(yīng)抓住當(dāng)前有利時(shí)機(jī)，加快向“結(jié)構(gòu)升級(jí)型”轉(zhuǎn)變，否則，化工行業(yè)有可能變?yōu)槲覈?guó)工業(yè)中的短腿。

（三）出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)低端，整體競(jìng)爭(zhēng)力弱

多年來(lái)，我國(guó)化工出口產(chǎn)品主要以橡膠制品為主，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，占石油和化工行業(yè)出口總額的四分之一左右，是行業(yè)外匯收入的主要來(lái)源。其次是無(wú)機(jī)化學(xué)品，占行業(yè)出口總額的9%左右。此外，氮肥、磷肥和農(nóng)藥等農(nóng)用化學(xué)品，在國(guó)際市場(chǎng)也有一定競(jìng)爭(zhēng)力。從整體上看，石化產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力趨弱。數(shù)據(jù)顯示，2012年，石油和化工行業(yè)出口總額占全國(guó)比重為8.5%，比2008年下跌了3.1個(gè)百分點(diǎn)，呈下滑趨勢(shì)。今年一季度出口占比為8.1%，比2012年下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。情況表明，近年來(lái)石油和化工行業(yè)出口相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力在下降。

 

四、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)分析

 

（一）國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)

經(jīng)濟(jì)增速有所放緩。據(jù)統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值11.89萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)7.7%，比2012年回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)規(guī)模工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.5%，比2012年回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。1～3月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）5.81萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)20.9%，比上年加快0.3個(gè)百分點(diǎn)；社會(huì)消費(fèi)品零售總額5.55萬(wàn)億元，增幅12.4%，比上年回落1.9個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)出口總額9747億美元，同比增長(zhǎng)13.4%，比2012年提高7.2個(gè)百分點(diǎn)。

價(jià)格走勢(shì)總體平穩(wěn)。1～3月，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平（CPI）同比漲幅2.4%，比1～2月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格（PPI）同比降幅2.0%，較1～2月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)同比下降1.9%，與1～2月持平。

制造業(yè)擴(kuò)張加快，景氣指數(shù)上升。3月份，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.9，但較上月提升0.8個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為55.6點(diǎn)，較上月上升1.1個(gè)百分點(diǎn)。一季度，中國(guó)企業(yè)家信心指數(shù)為122.4，比上年四季度提高2個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)景氣指數(shù)為125.6，比上年四季度上升1.2個(gè)百分點(diǎn)。

二季度，政府將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，進(jìn)一步加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，加快轉(zhuǎn)變政府職能，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整。預(yù)計(jì)二季度宏觀經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行，穩(wěn)中趨快。

    （二）主要上下游行業(yè)增長(zhǎng)趨快

    1～3月，國(guó)內(nèi)農(nóng)用薄膜產(chǎn)量同比增長(zhǎng)20.1%，增速較1～2月加快9個(gè)百分點(diǎn)；焦炭產(chǎn)量增幅9.1%%，繼續(xù)保持較快增速；硫鐵礦產(chǎn)量增長(zhǎng)18.9%，比1～2月加快13.6個(gè)百分點(diǎn)；磷礦石產(chǎn)量增幅18.8%，較1～2月提高10.3個(gè)百分點(diǎn)；平板玻璃增速8.4%，比1～2月加快1.3%；汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)13.5%，比1～2月加快1.1個(gè)百分點(diǎn)。3月份，相關(guān)行業(yè)增長(zhǎng)多呈加快趨勢(shì)，顯示需求增長(zhǎng)有擴(kuò)張的跡象。

（三）國(guó)際油價(jià)振蕩下行

3月份，國(guó)際油價(jià)沖高回落，較2月大幅下挫。當(dāng)月WTI原油均價(jià)（普氏現(xiàn)貨，下同）為92.17美元／桶，環(huán)比下跌4.0美元/桶，同比跌幅13.9%；布倫特原油均價(jià)109.56美元／桶，環(huán)比下跌6.6美元/桶，同比漲幅12.7%；我國(guó)大慶原油均價(jià)107.92美元／桶，環(huán)比下挫7.4美元/桶，同比跌幅達(dá)16.1%。

原油期貨價(jià)格走低。紐約商品交易所4月交貨的輕質(zhì)原油均價(jià)為每桶92.24美元，環(huán)比下跌4.1%，同比跌幅13.8%；5月交貨的原油均價(jià)為每桶92.65美元，環(huán)比上漲0.4%，同比跌幅10.5%。倫敦布倫特4月交貨的原油均價(jià)為每桶110.2美元，環(huán)比下跌5.4%，同比跌幅11.5%；5月交貨的原油均價(jià)為每桶109.52美元，環(huán)比下跌0.6%，同比跌幅10.2%。顯示未來(lái)國(guó)際油價(jià)呈下行趨勢(shì)。預(yù)計(jì)二季度，國(guó)際石油價(jià)格將繼續(xù)震蕩走勢(shì)。WTI均價(jià)每桶可能在90美元～100美元之間，布倫特均價(jià)可能在100美元～110美元上下。

2012.04～2013.03國(guó)際原油普氏現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)  單位：美元/桶

 

 

 

 

 

 

（四）二季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)研判

1.二季度行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速將加快

一季度行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)雖較上年有所放緩，但符合預(yù)期。二季度，行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速較上季度將明顯提升。一是需求擴(kuò)張穩(wěn)步加快。數(shù)據(jù)顯示，3月份石油和化工產(chǎn)品增速已明顯較1～2月加快，上下游相關(guān)行業(yè)增長(zhǎng)也在提速，二季度這一局面將會(huì)得到鞏固發(fā)展。隨著天候轉(zhuǎn)暖，北方地區(qū)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)將趨于活躍，進(jìn)一步支撐需求。二是效益繼續(xù)保持向好態(tài)勢(shì)，為行業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行提供內(nèi)在動(dòng)力。今年一季度行業(yè)收入增速一年多來(lái)首次與成本擴(kuò)張同步，顯示行業(yè)效益正在步入良性階段。目前行業(yè)價(jià)格下滑，更大因素上是成本降低所致，對(duì)效益基本面尚未構(gòu)成根本性威脅。這也從另一側(cè)面反映出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的積極變化。三是去年二季度增速較低，基數(shù)較小，所以今年同期增速會(huì)顯得更快些。

2.市場(chǎng)總體保持平穩(wěn)走勢(shì)

根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)和宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)判斷，二季度，石油和化工行業(yè)市場(chǎng)總體上將以平穩(wěn)為主，穩(wěn)中有所回升。其中，基礎(chǔ)化學(xué)原料和合成材料市場(chǎng)仍將繼續(xù)震蕩調(diào)整格局，整體上有所起色，但不會(huì)很大；無(wú)機(jī)化學(xué)原料市場(chǎng)可能呈現(xiàn)底部震蕩走勢(shì)，有進(jìn)一步回穩(wěn)的可能。隨著國(guó)際油價(jià)的回落，成品油市場(chǎng)可能出現(xiàn)震蕩下滑的走勢(shì)。二季度，化肥市場(chǎng)將繼續(xù)保持基本平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，價(jià)格總體可能有所上揚(yáng)；隨著汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)加快，輪胎市場(chǎng)的向好態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步加強(qiáng)。

3.上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)計(jì)

根據(jù)聯(lián)合會(huì)快速反應(yīng)機(jī)制系統(tǒng)數(shù)據(jù)測(cè)算，上半年石油和化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值約6.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13%。其中，一季度產(chǎn)值約3.06萬(wàn)億元，增長(zhǎng)9.5%；二季度產(chǎn)值約3.6萬(wàn)億元，增幅15%。上半年，化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值約為3.9萬(wàn)億元，增幅14%。二季度，預(yù)計(jì)原油表觀消費(fèi)量約1.23億噸，同比增長(zhǎng)3%；天然氣表觀消費(fèi)量約320億立方米，增長(zhǎng)13%；成品油表觀消費(fèi)量約7100萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6%，其中柴油表觀消費(fèi)量約4300萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.5%；化肥表觀消費(fèi)量約2150萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5%，其中尿素表觀消費(fèi)量約為860萬(wàn)噸，增幅9%；合成樹(shù)脂表觀消費(fèi)量約2040萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4%；乙烯表觀消費(fèi)量約430萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8%；燒堿表觀消費(fèi)量約660萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6%。